交通银行拟非公开发行融资566亿元

来源：财新网　　　　　时间：2012/3/16 11:02:31　　　　　

　　交通银行融资方案正式敲定，本次非公开发行融资总额约人民币566亿元人民币，将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率。　

　　交通银行（601328.SH）融资方案正式敲定，本次非公开发行融资总额约人民币566亿元人民币，将用于补充公司资本金，提高核心资本充足率。

　　交通银行3月15日晚间发布公告，董事会15日审议通过了关于非公开发行A股和H股方案的决议。根据方案，交通银行本次拟向境内外特定投资者以定价方式发行A股和H股股票，其中，发行A股股票65.42亿股，发行价格为4.55元/股；发行H股股票58.35亿股，发行价格5.63港元/股。募集资金总额约人民币566亿元，扣除相关发行费用后全部用于补充核心资本。

　　据公告，交通银行本次非公开发行A股的发行对象为财政部、全国社会保障基金理事会（下称社保基金）、平安资产管理有限责任公司、中国第一汽车集团公司、上海海烟投资管理有限公司、中国烟草总公司浙江省公司及云南红塔集团有限公司等7名特定投资者.

　　本次非公开发行H股的发行对象为财政部、香港上海汇丰银行有限公司（下称汇丰银行）、社保基金、Best Investment Corporation、中国人寿保险（海外）股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司等特定投资者，并由中信证券融资（香港）有限公司作为配售代理进行包销H股其余股份。

　　此前，市场盛传交通银行拟融资500亿元人民币，以符合更严格的资本要求。交通银行三大股东——中国财政部、汇丰控股和社保基金将会认购。

　　在此次交通银行公布的融资方案中，财政部出资人民币150亿元，认购25.30亿股A股和7.59亿股H股，持有交通银行股份的比例从26.52%略增至26.53%；汇丰银行出资133亿港元，认购23.56亿股H股，持有交通银行股份的比例维持19.03%不变；社保基金出资人民币150亿元，认购18.78亿股A股和14.06亿股H股，持有交通银行股份的比例从11.36%增至13.88%。

　　银监会今年即将正式实施的《商业银行资本管理办法》规定，大型银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于11.5%和10%，中小银行资本充足率和核心资本充足率分别不低于10%、8%。而截至2011年第三季度末，交通银行资本充足率和核心资本充足率分别为11.89%和9.24%。

　　交行方面表示，考虑到交行三大股东，财政部、社保基金和汇丰银行一向对本行长期发展给予大力支持，通过在两地向特定投资者进行定向配售，由大股东出资解决大部分资本缺口，既能减少对二级市场的冲击，也能在较短的时间内筹集到大规模的资金，及时补充资本实力，尽快推动各项业务的稳定快速发展。

责任编辑：冰心

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推广：交通银行,非公开,发行融资,566亿,

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