中国汽车产销量27个月首次负增长现硬着陆风险

来源：每日经济新闻　　　　　时间：2011/5/13 8:33:24　　　　　

过去27个月里，中国汽车销量的增长一直高于预期。但是，在进入“十二五”规划的第一年，由于刺激政策的相继退出，以及部分城市治理交通拥堵政策酝酿出台，中国汽车产销量首次出现负增长。“十二五”期间，中国政府旨在改变经济结构，推进产业升级，提高国内消费的比重，但是汽车销量的下降，显示出的却是国内消费的信心正在由晴转阴。与此同时，由于国内汽车工业并未完成产业升级，行业生产资质良莠不齐，缺少对落后产能的淘汰机制，一旦市场容量增长进一步放缓，经过十年高速发展的汽车工业不能回落至适度增长区间内，中国汽车产业将面临“硬着陆”的风险。

    中国汽车工业协会最新统计数据显示，今年4月，我国汽车产销整体表现低迷：环比降幅超过15%，同比年内首次下降。汽车产销出现自2009年2月以来27个月的首次负增长。1~4月，汽车累计产销643.11万辆和653.39万辆，增幅分别比一季度回落2.39个百分点和2.13个百分点。

    中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬表示，今年中国汽车市场极有可能达不到10%~15%的增长速度，甚至会低于GDP增长。

    有行业分析人士指出，在“十二五”规划产能或超4000万辆的背景下，如果汽车市场的增速持续低迷，中国汽车或在未来两年遭遇 “硬着陆”风险，平稳和理性的增长对未来的中国汽车产业发展至关重要。

    自主品牌受累政策

    数据显示，今年4月，乘用车自主品牌共销售50.23万辆，环比下降19.28%，同比下降0.19%。1~4月，乘用车自主品牌共销售228.44万辆，同比增长2.07%，占乘用车销售总量的45.82%，占有率较上年同期下降2.47个百分点。

    对于自主品牌整体下滑的原因，董扬表示，一方面是政府对汽车行业的鼓励政策取消后，产品结构调整效应消失，自主品牌受影响很大，因为自主品牌多以1.6升及以下排量的产品为主；另一方面，自主品牌的增长有周期性规律，整体市场增长快时，自主品牌表现就好，整体市场下降时，自主品牌则首当其冲。

    中国汽车工业协会助理秘书长朱一平介绍，影响汽车工业增长的原因有五点：购置税优惠等政策的退出和国家宏观调控的影响、燃油价格的不断攀升、部分城市治堵限购政策实施、油耗准入政策的实施、日本地震，其中日本地震的影响在4月尤其明显。

    日系下滑德系稳健

    受车市整体销量下滑的影响，美系与日系车境遇急转直下。

    通用汽车在华市场销售首次出现同比负增长。通用汽车公司日前表示，2011年4月份在中国市场共计售出了20.34万辆汽车，同比下降4.6%。1~4月销量仅增长了6.3%，累计销量为88.90万辆。

    微车行业增速明显下滑拖累了通用在华的整体表现。4月，上汽通用五菱微客销量10.11万辆，同比下降11.38%。

    无独有偶，福特在华销量同样表现平平。数据显示，4月份福特在华销量比上年同期仅微增3%，为4.43万辆，月度销量增速为今年以来最低水平。

    同期，受日本地震影响，日本在华合资企业产销量大幅受挫。统计数据显示，日系乘用车品牌4月共销售19.13万辆，占乘用车销售总量的16.75%，与上月相比下降了3.25%，同比下降了3.07%。

    日系汽车市场份额的下滑，令德系车企坐收“渔翁之利”。上海大众4月整车销售达到9.02万辆，同比增长15.3%，虽然仅为去年全年增速的一半，但仍较为稳健。

    与生产中高级轿车为主的合资企业不同的是，豪华车销售成为4月车市的亮点。在中国车市4月行业增速不足3%的情况下，宝马、奔驰、奥迪三大豪华车品牌在华销量增长分别达到67.2%、46.9%和21.2%。

    投资过热风险显现

    面对今年的不利局面，此前乘联会曾呼吁，各大厂家的投资规划应该收缩，防止产能严重过剩。根据国内厂家的“十二五”规划汇总，中国在2015年将形成年产4000多万辆的产能，如果按照每年10%的增长速度，2015年汽车市场的规模是2908万辆，2015年底产能利用率仅为73%。通常，产能利用率低于75%就是严重过剩。而且，车市能否保持10%的增长还是一个未知数。

    在5月10日召开的中国汽车工业协会月度信息发布会上，董扬表示，汽车业内对于产能问题的担忧，实际上是对投资过热的担心。他认为，当前是主流车企产能不足，而非产能过剩。“大型汽车集团的产能规划相对理性，投资也并未表现出过热倾向，反而是部分地方政府有投资过热的冲动。”

    毫无疑问，中国汽车市场未来的增长潜力是规避“硬着陆”风险的最好方式，但是汽车消费市场环境的变化，使得中国汽车产业的健康发展遭遇到了挑战，消费低迷和产能投资过热极易导致中国汽车“硬着陆”的风险。

    董扬表示，目前来看，各大汽车公司新规划的产能即将在2012年集中释放，届时如果没有利好消费政策，仅依靠消费升级和潜在市场的开拓，能否消化新增的上千万辆产能，仍然是个未知数。

    /日系车/

    产能制约销量日系车市场份额降至16.75%

    中国汽车市场4月份销售持续低迷，与此同时，日本地震对日系汽车带来的影响也愈发明显。4月，日系乘用车在华销量19.13万辆，市场份额由上月的20%下降到16.75%，环比下降3.25个百分点，同比下降3.07个百分点。

    日系汽车企业零部件库存的维持周期普遍为两个月左右，自3月份日本地震以来，日方工厂停工、减产，经过两个月的生产消耗，日系车企在华合资工厂的进口零部件供应受到了极大的限制，其中国工厂也部分陷入减产状态。受产能限制、车市低迷等影响，丰田、本田等日系汽车企业在华销量较去年同期大幅下降。

    丰田本田销量大幅下滑

    目前，日系汽车经销商中受日本地震影响最大的是丰田与本田。

    丰田4月份在华销量4.87万辆，同比减少23%，根据中汽协数据，一汽丰田和广汽丰田都没能进入4月份乘用车企业销量前十名。

    1~4月，丰田在华总销量仅为去年同期的106%，此前由于进口零部件供应无法满足国内的生产需求，丰田开始有计划地减产，在华两个合资公司的减产幅度在30%~50%左右。

    丰田中国公关部长刘鹏在接受记者采访时表示，丰田在华合资工厂将在6月上旬起恢复正常生产，虽然对未来的影响还无法估计，但一个月的销量下滑对长期市场份额不会有很大影响，丰田方面将尽力挽回损失。目前还没有对全年销售计划进行变更。

    本田4月在华销量4.33万台，较去年同期大幅下降22%。本田中国公关部部长朱林杰在接受记者采访时表示，本田目前没有明确的减产计划，将根据进口零部件供应情况随时调整生产计划。目前受到的影响还无法估计，预计到年底才能恢复正常生产，并不排除将进口零部件优先供应中国市场的可能性。

    朱林杰告诉记者，虽然从数据上看，销量有所下降，市场份额也可能受到影响，但长远来看能够挽回，本田将尽力排除目前受到的影响。

    东风日产销售层面受到的影响相对较小，4月在华销售5.58万辆，同比下降1.8%。东风日产总经办企业传播科科长胡颖表示，日产在日本的工厂基本已经恢复正常运作，同时东风日产的主要日本进口零部件供应商距离地震灾区较远，因此产能并没有受到影响，4月在华销量也没有明显下降。

    广汽集团近日发表声明称，由于3月份日本地震致使全球汽车供应链受到干扰，该公司5月份汽车产量可能较原计划减少30%。广汽集团董事长张房有在周一表示，日本地震肯定会在短期内对公司的产量造成影响，但对全年产量的影响有限。广汽集团仍有信心实现全年销售逾90万辆的目标。他预计从6月份开始，公司的产量将逐渐恢复正常。

    经销商“入不敷出”

    受到各企业减产的影响，日系汽车经销商开始面临严重缺货的困境。5月10日，记者走访了北京各大日系汽车经销商，许多热销车型只有一到两款配置或颜色供消费者选择。许多日系汽车品牌开始缩减优惠幅度，或者已经不再进行优惠。

    一汽丰田4S店一位销售经理告诉记者，目前RAV4、普拉多等车型已经面临断货，热销的配置和颜色已经没有现货，预定周期至少在一个月以上，店内优惠已经缩减5000~10000元不等。“最近两个月店里很少提到新车，由于厂家减产，供应量也受到限制，如果持续下去肯定会断货。”

    广汽本田也面临相同的问题。一家4S店的销售人员告诉记者，目前他们处于严重缺货状态，“未来两个月（日系品牌）车价肯定会上涨，现在每个月进店的车不足月销量的一半，5月份厂家还将停产半个月，现在基本上属于‘入不敷出’。”

    /商用车/

    市场增长乏力 20万辆重卡库存风险浮现

     对于原本期望在今年大展拳脚的商用车企业来说，4月的销售数据无疑给他们泼了一盆冷水。

    中国汽车工业协会的最新统计显示，1~4月，重型货车（含非完整车辆、半挂牵引车）产销量分别为38.9万辆和39.6万辆，同比增长1.53%和3.33%；其中，4月份的产销量分别为8.9万辆和10.6万辆，产量同比下降16.2%，销量同比下降8.33%；

    在多重因素影响之下，重卡市场增长速度放缓，库存量居高不下，今年重卡市场形势严峻。

    库存压力巨大

    “库存压力从去年四季度就已经出现，一度达到天量数字。”陕汽集团总经理助理刘科强告诉记者，“这主要是因为经过去年的旺销后，各车企都怕在今年‘踏空’，于是扩大生产，避免销售旺季供不上货。”

    2010年，在刺激政策的带动下，国内重卡行业出现爆发式增长。中汽协数据显示，全年我国重卡生产105.86万辆，同比增长65.44%；销售101.74万辆，同比增长59.93%。

    由于看好行业增长态势，国内众多商用车企业在去年下半年加大生产力度。但今年的市场形势却事与愿违，导致库存压力加大。据了解，目前重卡库存量保守估计约为20万~22万辆。

    “某山东商用车企业的库存量一度达到6万~7万辆，这是个很惊人的数字。”一位商用车企业人士告诉记者。

    “年初的市场情况就没有达到预期，没有想到一季度刚过，销售旺季就已经进入尾声。”刘科强说。

    北汽福田股份有限公司欧曼品牌经理郑科也告诉记者，今年重卡市场的特点就是旺季短。“往年销售旺季可以从年初持续到5月，结果今年进入4月就提前结束，现在已经进入淡季，预计到8月才能迎来新一轮销售旺季。”

    业内人士分析认为，由于近期央行频繁提高存款准备金率并加息，导致贷款难度进一步加大，终端销售速度缓慢，因此高库存量将进一步持续。

    细分市场冷热不均

    “今年市场的增长主要是靠自卸车来拉动，用于载货的牵引车由于物流新增量下降，出现明显下滑趋势。”郑科告诉记者。

    郑科分析，得益于国内基建项目和城改项目的如期开工，自卸车市场销量保持上涨态势；但是由于货运新增量的减少，货运价格不见增长，导致牵引车市场持续低迷。资料显示，今年一季度自卸车市场份额已经达到54.5%，同比增长34.7%。

    受益于自卸车市场销量攀升，国内部分商用车企业销量保持平稳增长。东风汽车经营快报显示，东风商用车公司4月份销售重型车2.1万辆，前4月累计销售重型车7.8万辆。

    此外，陕汽、江淮、红岩也保持行业平均增长水平，但一汽在中重型卡车市场的占有份额出现下滑。

    受制于油价、过路费等运输成本上涨和整治超载政策趋紧，物流运输市场目前处于低谷期。业内人士认为，目前整车运输价格没有出现上涨的迹象，公路用车需求很难有大的起色。

    “此前非洲局势的动荡导致这一传统的重卡市场出口受到影响，所以无论是国内还是国际来看，今年的市场都不乐观。”刘科强说。

    分析人士认为，进入第二季度，随着通胀预警的不断升级，央行持续不断地出台紧缩性的货币政策加以应对，这对重卡产业行业来说，无疑仍是利空消息。

    /豪华车/

    宝马领衔豪车逆市上扬德系三巨头加紧在华布局

    虽然中国车市在4月遭遇27个月以来首次负增长,但豪华车市场依然增长迅速。

    根据4月中汽协统计数据，在中国车市4月行业增速不足3%的情况下，宝马、奔驰、奥迪三大传统豪华车品牌在华销量分别增长67.2%、46.9%和21.2%。

    “在刺激政策退出的情况下，豪华车的竞争力势必强于以自主品牌为主的低端车型。”中国汽车工业协会秘书长董扬在接受采访时表示。

    豪华车销量增幅可观

    2011年4月，宝马、奔驰和奥迪在中国分别售出2.08万辆、1.65万辆和2.38万辆，其中宝马增幅最高，达67.2%，奥迪增幅最小。

    乘联会分析指出，豪华车在中国市场的畅销与中国高收入群体的增长有关，同时，还与跨国集团的强力推销和国内强势经销商积极参与有关。销售链联合发力，加之购买小排量车型鼓励政策的取消，共同作用造成豪华车销量“井喷”。

    此外，面对需求日益旺盛的中国市场，全球豪华车厂商都加大了在华战略投入，并加紧扩张产能。到2012年底，宝马在华产能将超过30万辆。此前，奥迪、奔驰已相继宣布了在华扩大产能的计划，目标均为30万辆年产能。

    中国市场成为豪华车企业重点盈利的市场。从已经发布的2011年一季报来看，宝马集团净利润达到了12亿欧元，相比于2010年同期的3.23亿欧元增长了近3倍，盈利大幅度增长的主要原因便是中国和美国豪华车市场需求高涨所致。

    对于中国豪华车市场的看好，让这些企业加大了在华投资。

    5月9日，宝马宣布，将与合资企业合作伙伴华晨汽车一起，把在华投资规模从5.6亿欧元提高至10亿欧元，以进一步扩大在中国市场的业务。

    此前，华晨宝马总裁兼首席执行官康思远在接受采访时表示，宝马位于沈阳的新工厂将于今年年底建成，明年年初投入使用。根据规划，该工厂将生产宝马3系、加长5系和紧凑SUV车型X1。

    与宝马情况相似，中国已经成为戴姆勒-奔驰全球第三大市场。戴姆勒公司公布的2011年第一季度财务报告显示，得益于市场，尤其是中国市场对豪车需求量的激增，以及该公司主要卡车市场销量回升，该公司第一季度净利润同比上涨93%，至11.8亿欧元。

    中国成奥迪全球第一大市场

    面对21.2%的增速，奥迪显然并不满意。分析原因，奥迪相关负责人向记者表示，生产线改造造成产能不足，是抑制奥迪销量增长的主因。

    过去几年，中国已跃升为宝马和奔驰的全球第三大市场，并成为奥迪的全球第二大市场。在中国市场的增长情况，已成为影响三大豪车企业全球销量的重要因素。在2011年第一季度，奥迪在华市场销量达6.41万辆，已经超过德国本土市场，成为奥迪全球第一大市场。

    但是，由于产能等因素的困扰，今年一季度奥迪在中国的销量增速相对较低。4月奥迪销量增速为21.2%，而宝马和奔驰的销量增速分别达到67.2%和46.9%。

    另外，在遭遇产能瓶颈的同时，奥迪在华发展正在进行调整，将重点转向个人消费市场，并大力发展进口车。此前，奥迪相关人士表示，2013年之前不会在华推出国产车型，同时在2011年，奥迪希望进口车销量翻倍。

    对于豪华车市场逆市走高,有业内专家分析，豪华车市场与中国汽车市场周期性调整中存在滞后性。中国汽车市场在上一轮增长期，主要是以自主品牌和中档车为主力，市场并没有进入豪华车快速增长期。这种情况下，豪华车这一细分市场在华增长期或许才刚刚开始。

责任编辑：贾迪

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